Diario El Accionista

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Buenos Aires, Viernes 14 de Septiembre de 2018
AÑO LXXIV - Nº 19232
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Secretaría de Hacienda y Secretaría de Finanzas

DEUDA PUBLICA

Apruébase la realización de la operación de compra de “Bonos del Gobierno Nacional en Dólares Estadounidenses siete por ciento (7%) p.a. 2015” (BODEN 2015).

Bs. As., 4/12/2014

Resolución Conjunta 321/2014 y 86/2014

(Viene de la Edición Anterior)

b) Al cierre de operaciones del 19 de diciembre de 2014, la CRYL cerrará la recepción de las respectivas transferencias.

c) A las 10 horas del 22 de diciembre de 2014, la CRYL comunicará a la OFICINA NACIONAL DE CREDITO PUBLICO el detalle de las transferencias recibidas hasta el 19 de diciembre de 2014.

d) Previo al cierre de operaciones del 22 de diciembre de 2014, en base a las confirmaciones efectuadas por la CRYL, la SUBSECRETARIA DE FINANCIAMIENTO procederá a instruir los pagos correspondientes en las cuentas en dólares estadounidenses de los participantes adjudicados en el BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA.

5. Cronograma de la operación de compra

4/12/2014 comunicación del precio de compra del Instrumento Elegible.

10/12/2014 comienzo del Período de Recepción de Ofertas.

12/12/2014 hasta las 17 horas finalización del Período de Recepción de Ofertas.

19/12/2014 hasta el cierre de operaciones, las entidades participantes deberán instruir la transferencia de sus títulos a la Cuenta Nº 99990-36 de la SECRETARIA DE FINANZAS en la CRYL.

22/12/2014 acreditación del efectivo en las cuentas en dólares estadounidenses de los participantes adjudicados.

ANEXO II

PROCEDIMIENTO DE CANJE

I) Instrumento Elegible

“BONOS DEL GOBIERNO NACIONAL EN DOLARES ESTADOUNIDENSES SIETE POR CIENTO (7%) p.a. 2015” (BODEN 2015)

II) Características de los Nuevos Instrumentos

“BONOS DE LA NACION ARGENTINA EN DOLARES ESTADOUNIDENSES 8,75% 2024” (BONAR 2024).

Fecha de emisión: 7 de mayo de 2014.

Plazo: DIEZ (10) años.

Fecha de vencimiento: 7 de mayo de 2024.

Amortización: En SEIS (6) cuotas anuales y consecutivas, comenzando el 5° año posterior a la fecha de emisión (2019). Las primeras CINCO (5) cuotas de amortización serán del DIECISEIS CON SESENTA Y SEIS CENTESIMOS POR CIENTO (16,66%) y la última cuota de DIECISEIS CON SETENTA CENTESIMOS POR CIENTO (16,70%).

Interés: Devengará una tasa del OCHO CON SETENTA Y CINCO CENTESIMOS POR CIENTO (8,75%) nominal anual. Los intereses serán pagaderos semestralmente calculados sobre la base meses de TREINTA (30) días y un año de TRESCIENTOS SESENTA días (30/360). Las fechas de pago de intereses serán el 7 de mayo y 7 de noviembre de cada año hasta su vencimiento, siendo la primera fecha de pago de intereses el 7 de noviembre de 2014. Cuando el vencimiento de un cupón no fuere un día hábil, la fecha de pago del cupón será el día hábil inmediato posterior a la fecha de vencimiento original, pero el cálculo del mismo se realizará hasta la fecha de vencimiento original.

Moneda de emisión y Pago: Dólares Estadounidenses.

Denominación mínima: V.N. U$S 1.

Negociación: MAE, Bolsa y Mercados de Valores del país.
Código ISIN: ARARGE03H413.
Código CVSA: 5458.
Código CVSA internacional: 91853.

III) Características de la operación

a. El MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS invita a los tenedores del Instrumento Elegible a formular una o más ofertas para el canje del Instrumento Elegible por el Nuevo Instrumento, hasta las 17:00 horas del día de finalización del Período de Recepción de Ofertas, en los términos que se definen seguidamente. La SECRETARIA DE FINANZAS podrá prorrogar o terminar anticipadamente la finalización del Período de Recepción de ofertas.

b. Las ofertas para canjear el Instrumento Elegible podrán realizarse a través de:

i. Agentes de Bolsa y Sociedades de Bolsa quienes tendrán acreditadas sus posiciones en la Cuenta del MERCADO DE VALORES DE BUENOS AIRES, radicada en la CENTRAL DE REGISTRO Y LIQUIDACION DE PASIVOS PUBLICOS Y FIDEICOMISOS FINANCIEROS (en adelante “CRYL”) del BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA.

ii. Agentes de MERCADO ABIERTO ELECTRONICO S.A. (MAE), quienes deberán tener sus respectivas cuentas en la CRYL del BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA abiertas a tales efectos.

iii. Otros Inversores: Todas aquellas personas físicas o jurídicas interesadas, quienes deberán realizar sus propuestas a través de los intermediarios mencionados en los puntos i y ii precedentes.

c. Las Ofertas no se considerarán válidamente presentadas y no tendrán efecto mientras no hayan sido ingresadas en la red electrónica de comunicaciones del MERCADO ABIERTO ELECTRONICO S.A. (SIOPEL) por alguno de los intermediarios mencionados en el punto anterior.

En todos los casos, las ofertas deberán presentarse indicando el Valor Nominal Original del Instrumento Elegible.

A los efectos de proceder a la apertura de las ofertas, se dará intervención a la UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS.

d. El canje se realizará a una relación fija para el Instrumento Elegible. La relación de canje será determinada por la SECRETARIA DE FINANZAS y será comunicada el 4 de diciembre de 2014 a través de un Comunicado de Prensa y de la red de comunicaciones del MERCADO ABIERTO ELECTRONICO S.A. (SIOPEL). La relación de canje se determinará con SIETE (7) decimales por cada VALOR NOMINAL ORIGINAL UNO (VNO 1) de Instrumento Elegible. A fin de determinar el Valor Nominal del Nuevo Instrumento se multiplicará la relación de canje por el Valor Nominal Original del Instrumento Elegible. El resultado así obtenido se redondeará hacia abajo al entero más cercano. Los intereses devengados del Instrumento Elegible hasta la Fecha de Liquidación se abonarán en efectivo en dólares estadounidenses en dicha fecha.

e. La SECRETARIA DE FINANZAS o quien ésta designe, conformará la adjudicación, pudiendo declararla desierta.

IV) Liquidación

a. Hasta el cierre de operaciones del 19 de diciembre de 2014, los participantes podrán instruir la transferencia del Instrumento Elegible a la Cuenta Nº 99990-37 de la SECRETARIA DE FINANZAS en la CRYL. Las mismas deberán ser efectuadas únicamente desde la cuenta en la CRYL de los participantes que resultaron adjudicados. Asimismo, no se aceptarán transferencias por importes parciales.

b. Al cierre de operaciones del 19 de diciembre de 2014, la CRYL cerrará la recepción de las respectivas transferencias.

c. A las 10 horas del 22 de diciembre de 2014, la CRYL comunicará a la OFICINA NACIONAL DE CREDITO PUBLICO el detalle de las transferencias recibidas hasta el 19 de diciembre de 2014.

d. El 22 de diciembre de 2014 se acreditará el Nuevo Bono en las cuentas respectivas de los participantes en la CRYL. Asimismo se acreditará el importe correspondiente a los intereses devengados del instrumento elegible en las respectivas cuentas en dólares estadounidenses en el BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA de las entidades a través de las cuales se canalizaron las ofertas.

V) Cronograma de la operación de Canje

4/12/2014 comunicación de la relación de canje del Instrumento Elegible.

10/12/2014 comienzo del Período de Recepción de Ofertas.

12/12/2014 hasta las 17 horas finalización del Período de Recepción de Ofertas.

19/12/2014 hasta el cierre de operaciones, las entidades participantes deberán instruir la transferencia de sus títulos a la Cuenta Nº 99990-37 de la SECRETARIA DE FINANZAS en la CRYL.

22/12/2014 acreditación del Nuevo Bono y del importe correspondiente a los intereses devengados del Instrumento Elegible.



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